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一季度214家CVC出手,联想创投活跃度居首;吉利控股、比亚迪各收获两个IPO|2024Q1中国企业创投CVC发展报告

一级市场融资热度持续低迷。2024Q1,中国CVC参与的中国投资事件309起,同比下降38.2%;已披露融资金额总额414.5亿元,同比下降41.7%。

江苏、上海、北京、广东、浙江五地融资事件占比70.6%。2024Q1,江苏融资事件56起,位列第一,其次为上海50起融资事件,五地共发生融资事件218起。上海、北京、深圳和苏州4座城市,共发生融资事件141起,占比45.6%。

IPO企业CVC渗透率为23.2%。2024Q1,56家中国企业完成IPO,其中13家IPO企业共获得21家CVC的支持,吉利控股和比亚迪分别参投2家IPO企业。

一、投资概况

CVC一季度投资活跃度较低

2024Q1,中国CVC机构参与的中国投资事件309起,同比下降38.2%,环比下降9.9%。已披露融资金额总额414.5亿元,同比下降41.7%,环比上涨67.7%。


智能制造行业为主,医疗健康、人工智能紧随其后

2024Q1,中国CVC投资事件主要分布在智能制造、医疗健康、人工智能、能源电力等26个行业。智能制造以68起融资事件位列第一,医疗健康、人工智能和能源电力领域同样获得CVC机构较高的关注度,分别有40、35和32起投资事件。


上海、北京、深圳、苏州是吸引CVC资金的“领头羊”

2024Q1,CVC投资集中在江苏、上海、广东、北京、浙江五地,共发生融资事件218起,占比高达70.6%。从城市来看,上海、北京、深圳和苏州4座城市,共发生融资事件141起,占比45.6%,杭州、南京和天津三座城市发生超10起融资事件。


活跃CVC机构:联想创投投资事件数量居榜首

2024Q1参与一级市场投资的国内CVC机构有214家,从投资事件数量来看,投资活跃的国内CVC机构主要为联想创投、中车资本、复星创富、恒旭资本、尚颀资本等。


二、大额融资

一季度大额融资事件CVC参与度34.6%

2024Q1,CVC参与投资中国大额融资事件9起(单笔融资额度在1亿美金及以上),事件数量占整个一级投资市场大额融资事件总数(26起)的34.6%。近一年来中国大额融资事件CVC参与度均在20%之上,其中2023Q2的CVC参与度高达47.2%。


智己汽车和月之暗面分别获得3家CVC参投

9起中国CVC参投的大额融资事件的已披露融资总额284.71亿元,融资金额占一级市场已披露大额融资事件总金额(1,153.81亿元)的24.7%。其中智己汽车、月之暗面和启源芯动力均有1家以上的CVC参与投资。


三、IPO企业

56家中国IPO企业中CVC渗透率为23.2%

2024Q1,56家中国企业完成IPO,其中得到国内CVC机构支持的企业数量为13家,CVC渗透率为23.2%。速腾聚创得到支持的CVC数量最多,为9家,其次是龙旗科技,得到3家CVC的支持。13家获得CVC投资的IPO企业共获得21家CVC的支持,其中有2家CVC机构被投企业IPO数量超过2家,分别是吉利控股和比亚迪。


四、并购企业

2024Q1,国内CVC参与的并购事件共48起,已披露交易总金额为442.6亿元,CVC参与的单笔金额超10亿人民币的并购案例共9起,分布于8个行业,其中金融行业有2起大额并购事件。值得关注的是,国家集成电路产业投资基金和芯电半导体以29.00元/股的价格分别将其所持长电科技1.74亿股股份(占长电科技总股本的9.74%)和2.28亿股股份(占长电科技总股本的12.79%)转让给磐石香港或其关联方,合计转让价款为116.91亿元,而华润集团持有磐石香港100%股权。(来 源:创 业 邦)



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