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突发!美国众议院投票决定,对拜登展开弹劾调查!美联储主席发声,人民币爆拉,美股狂欢,发生了什么?

(原标题:突发!美国众议院投票决定,对拜登展开弹劾调查!美联储主席发声,人民币爆拉,美股狂欢,发生了什么?)

美联储凌晨释放重大信号!

北京时间12月14日凌晨3点,美联储宣布,将联邦基金利率的目标区间维持在在5.25%-5.5%不变,符合市场预期。最新公布的“点阵图”显示,本轮加息周期已完成,美联储官员们对2024年的政策利率中位预期为4.6%,暗示明年将降息75个基点,以每次降息25个基点估算,相当于明年3次降息。

在美联储发布年内最后一次利率决议后,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的讲话罕见释放了明确的“鸽派”信号,他表示,通胀在失业率没有飙升的情况下放缓是好消息,降息已开始进入视野,决策者正在思考、讨论何时降息合适。

受此影响,美股市场彻底狂欢,三大指数指直线飙涨,道琼斯指数盘中最大涨幅超570点,创下历史新高,首次站上37000点;纳指、标普500指数均创2022年年初以来新高。截至收盘,道指涨1.4%,纳指涨1.38%,标普500指数涨1.37%。另外,COMEX黄金期货价格涨超2%,离岸人民币兑美元大涨近600个基点,报7.1365。

刚刚,美国政坛传来一则最新消息,当地时间12月13日,美国众议院共和党人投票通过一项表决,决定对总统拜登展开正式弹劾调查。此前一天,众议院规则委员会通过了授权调查的决议。此次弹劾调查将针对包括拜登是否利用政策从其儿子亨特·拜登和其他家庭成员的国外商业交易中不当获益等内容。

美联储暂停加息

北京时间12月14日凌晨3点,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布,将联邦基金利率的目标区间维持在在5.25%-5.5%不变。

本次暂停加息的决策得到了FOMC投票委员全票赞成,暂停加息也符合市场共识预期。

其实,市场对于美联储12月暂停加息的决定,已有充分预期。在议息会议前夕,芝商所的美联储观察工具显示,利率市场的交易员预计美联储暂停加息的概率高达98%。

当前,市场更关注的是,美联储的加息周期结束后,何时会启动降息?

最新公布的美联储决议声明释放明确“鸽派”信号,其中表示,明年可能不会有任何紧缩措施,而之前的声明曾表示明年可能会有紧缩。华尔街分析人士认为,美联储本轮加息周期已经完成。

相较于今天的议息决议,全球投资者更关注的是美联储最新公布的“点阵图”。数据显示,FOMC委员们对2024年的政策利率中位预期为4.6%,大幅低于今年9月时预期的5.1%。隐含着,明年美联储将降息75个基点的含义。

消息公布后,美股市场彻底狂欢,三大指数指直线飙涨,道琼斯指数盘中最大涨幅超570点,创下历史新高,首次站上37000点;纳指、标普500指数均创2022年年初以来新高。截至收盘,道指涨1.4%,纳指涨1.38%,标普500指数涨1.37%。

美股科技巨头集体收涨,奈飞收涨近3.7%,苹果收涨1.6%创收盘新高,市值达3.08万亿美元;亚马逊涨逾0.9%,创收盘历史新高;英特尔、Arm涨超1%,英伟达涨0.9%,Facebook母公司Meta、谷歌母公司Alphabet小幅收涨。

热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.42%,蔚来、微博涨超2%,唯品会、京东、腾讯音乐、网易、阿里巴巴小幅上涨;小鹏汽车跌1%,百度、哔哩哔哩、拼多多、爱奇艺、理想汽车、富途控股、满帮小幅下跌。

其他标的方面,美元指数大跌近1%,离岸人民币兑美元汇率大涨近600个基点,报7.1365;COMEX黄金跳涨超2%,COMEX白银跳涨超3.5%;美债亦全线上涨,其中两年期美债收益率狂降近30个基点,十年期美债收益率也跌至4%附近。

降息即将启动?

暂停加息的决定,毫无疑问是今日凌晨美联储决议的最大看点之一,但市场更为关注的是,美联储的货币政策未来走向。

当前市场一致预期,美联储的这一轮加息周期已经终结,将于2024年启动降息。

被视为“美联储喉舌”、“新美联储通讯社”的华尔街日报记者Nick Timiraos表示,美联储将利率保持稳定,同时暗示,通胀好转的速度比预期快,为明年降息敞开大门。

同时,在刚刚召开的新闻发布会上,鲍威尔也罕见释放了“鸽派”信号。他表示,尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性,但相信利率可能已经达到或接近峰值;虽然鲍威尔仍然措辞谨慎,拒绝宣告抗击通胀胜利,但联储会议已经开始讨论降息时间点的问题。

鲍威尔强调,在本次会议中,美联储讨论了降息的时间点问题,但重点仍然是,FOMC应当加息至多高的水平。他说,目前虽然打击通胀有所进展,但宣布胜利仍然为时尚早,现在只是通胀回落的同时没有发生严重的失业。

鲍威尔表示,目前美国GDP增速仍有2.5%,“美国经济现在陷入衰退”的想法几乎没有依据。鲍威尔说,联储打击通胀的任务有两个方面,一个是弱化需求,二是将竖直的供给曲线正常化。他表示,目前许多方面的供给侧已经接近疫情前的水平,暗示即便2024年经济继续增长,也会降息,意味着经济“软着陆”成为可能。

对于鲍威尔的这番表态,Nick Timiraos指出,鲍威尔本月初和月中的表态反差明显:12月1日,鲍威尔曾表示猜测何时降息的时机尚不成熟;而到了13日,他就放话称降息已经开始出现在视野范围内,显然进入了讨论范围。

“鸽派”大转向

美联储2024年降息更明确的信号来自于,最新公布的利率“点阵图”。

作为季末的议息会议,美联储还发布了最新一季的的经济预测、利率点阵图,给市场提供了判断美联储政策路径的依据。

相比9月上次公布的点阵图,本次联储决策者对利率峰值的预期大幅下降,意味着,美联储的宽松货币政策即将启动。

最新发布的利率点阵图显示,本次提供利率预测的19名联储官员中,共有16人预计,明年利率会降至5%以下,其中,五人预计利率在4.75%到5%,以每次降息25个基点估算,相当于明年2次降息;6人预计,明年利率会降至4.5%到4.85%,相当于3次降息;4人预计,利率在4.25%到4.5%,相当于4次降息;有1人甚至预计利率将会低于4%。

以此计算,19人之中,共有11人、占比近53%的联储官员预计,明年至少降息3次,共5人、占比26%的官员预计至少降息4次。

作为对比,今年9月的“点阵图”中,FOMC委员们对2024年联邦基金利率的中值预期为5.1%,对应只降息1次25个基点,美联储的利率转向预期展露无遗。

随着美联储“鸽派”大转向,CME“美联储观察”工具也显示,交易员们加大了对2024年降息的押注,目前降息125、150个基点的概率之和已经从昨日的40%升至60%。

Global X首席投资官Jon Maier指出,市场正在庆祝美联储的点阵图更接近市场的期望,这不仅仅是一次维持当前利率不变的决议,这是对美联储长期目标的欢呼。

另外,在通胀和其他经济数据的指引方面,12月经济预期呈现出明年GDP增速上修、失业率维持不变、通胀增速下修。

具体来看,美联储官员上调了今年的GDP增长预期,小幅下调明年的经济增速预期,今明后三年失业率预期不变,下调今明后三年的PCE与核心PCE通胀预期,其中今年的预期均下调50个基点,仍预计2026年通胀回落到联储目标2%。

校对:赵燕


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